Liz gyermekkorára rejtélyére és az apjának valódi kilétére sürgősen fényt kell deríteni. Red bosszút forral azok ellen, akik elárulták.
Az akciócsoport sokkoló tényt tárt fel Liz sorsával kapcsolatban, Red pedig igen kockázatos mentőakcióba kezd.
Liz próbára teszi Kirk megbízhatóságát, Red pedig megpróbálja felkutatni a fejvadászt, aki segíthet kiszámítani Kirk következő lépését.
Liz egyre többet tud meg a családjáról, míg Red és a csapat drasztikus módszerekkel igyekszik megtalálni Kirk szövetségesét, aki a bűnözőket pénzeli.
A kétségbeesett Liz Red és a munkacsoport segítségével felkutat egy Kirkhez közel álló ökoterroristát, Tom pedig elkeseredetten keresi a csecsemő Agnest.
Liz nehéz időket él át, amikor Red műveletet indít Kirk elfogására. Eközben az akciócsoport a techonológiai fejlesztőket célba vevő gyilkost keresi.
Red és Liz lehetőséget lát a célszemély bekerítésére, amikor Kirk felbérel egy különlegesen biztonságos hálózatok feltörésére szakosodott hekkercsoportot.
Ahogy Kirk állapota romlik, Liz tanácsot kér Coopertől. Red vezeti a csoportot egy hamis személyazonosságot koholó bűnöző felkutatásában.
Alexander Kirk megszökik a kórházból. Red csábító ajánlatot tesz Kirknek, gyógyszert kínál Lizért cserébe.
A nyomozás az Egyesült Államokban tevékenykedő nemzetközi terrorista ügyében sokkoló felfedezést hoz – valószínűleg tégla van a csapatban.
Amikor egy sorozatgyilkos által hátrahagyott jelek kínozzák Elizabeth-t, a legnagyobb reményt a bűnűgy megoldására egy kilencéves kislány előérzete jelenti.
Liz beépül egy női bűnbandába, hogy megakadályozza a szövetségi védelem alatt álló tanúk nevét tartalmazó lista ellopását.
A csapat megpróbálja felfedni az áldozatait halálos vírussal fertőző bérgyilkos kilétét. Red meglepő karrierlehetőséget kínál Tomnak.
Tom a múltjával kapcsolatos válaszok után kutat. Red felhívja Liz figyelmét a csoport új feketelistására, a ,,karaktergyilkosra", aki megpróbálja őt tönkretenni.
Red továbbra is elszántan próbálja azonosítani Isabella Stone anyagi támogatóját, Aram pedig hekkernek adja ki magát, miközben egy precíz mesterelme után nyomoz.
A halálos mérget kapott Red megpróbál rájönni, hogy melyik csapattársa árulta el, míg Liz és a csapat a méregkeverőt keresi.
Aram eltűnése az első jel Red és az akciócsoport számára a Dembe utáni kutatásban, ami kalkulált kockázatvállalásra kényszeríti a volt testőrt.
Redet múltbéli emlékei kockázatnak teszik ki, amikor legveszélyesebb ellensége nekilát megvalósítani a birodalma tönkretételére szóló ördögi tervét.
Egy fejvadász veszi célba Red legközelebbi munkatársait. Ressler számára morális problémát jelent a volt munkatársával közös megbízás.
Red és a csapat az emlékezet visszaszerzésre és manipulálásra szakosodott Feketelistást keresi, aki miatt Liz megkérdőjelezi a saját múltját.
Miután Lizt elrabolja a Behajtó nevű Feketelistás, Red aggodalomra okot adó szövetséget köt, hogy megtalálja.
Szövetségesei segítségével Red bekeríti Mr. Kaplant miközben az akciócsoport kormányzati kivizsgálás alá kerül a Reddel kötött szövetsége miatt.
Red felkeres egy hírhedt megoldót, hogy szabotálja az akciócsoport ellen zajló eljárást. Eközben Cooper és Mr. Kaplan az igazságot keresi Red és Liz kapcsolatáról.