Miután az egyik legkeresettebb szökevény feladja magát, az FBI-nak segít top bűnözők elfogásában. Partnerként azonban csak a kezdő profilozót, Liz Keent fogadja el.
Egy bűnöző lángelme feladja magát az FBI-nak egy meglepő ajánlattal, hogy elkapjanak egy ravasz terroristát – de csak egy bizonyos újonc profilozóval hajlandó tárgyalni.
Liz és Red egy bérgyilkos után nyomoznak, aki óriási katasztrófáknak álcázza tetteit. Az Igazságügyi Minisztérium eközben Red szándékait próbálja megérteni.
Liz és Red beépülnek, hogy elfogjanak egy bérgyilkost, aki a CIA embereit tizedeli. Tom kérdezősködni kezd Liznél afelől az ember felől, aki megtámadta őt.
Amikor Liz koronatanúja eltűnik, Red egy gyilkost gyanúsít a történtek elkövetésével, aki szó szerint megfőzi áldozatait, akiknek végül nyomuk sem marad.
Egy egyedülálló képességgel rendelkező baljós közvetítő az FBI-t egy eltűnt NSA-elemző nyomára vezeti.
Hogy tisztázza Tom nevét, Liz feladja őt az FBI-nak – ám hamarosan rájön, hogy Tom egy vállalati terroristával áll kapcsolatban.
Egy metrón elkövetett vegyi támadást követően Liz és a csapat egy őrült tudósra vadászik, aki egykor a kormánynak dolgozott.
Redet felkérik, hogy segítsen Liznek és az FBI-nak egy antikapitalista titkos társaság felszámolásában, amely elszánt célja az Egyesült Államok gazdaságának térdre kényszerítése.
Miután Red majdnem merénylet áldozatává válik, az FBI ostrom alá kerül. Liz az épületen keresztüllopakodva próbálja visszafoglalni a létesítményt.
Liz és egy titokzatos idegen együtt harcolnak, hogy megmentsék Redet és Resslert Anslo Garricktől és bűnbandájától.
Egy sorozatgyilkos Liz múltjából újra színre lép, miközben Red kitartóan vadászik az árulójára.
Az FBI legújabb célpontja az Alkimista, aki a bűnösöket próbálja védelmezni az ártatlanok DNS-ének manipulálásával.
Liz örökbefogadásának estéjén Red egy gazdagok számára fenntartott örökbefogadó ügynökség nyomára vezeti őt, amely valóban kegyetlen beszerzési módszereket alkalmaz.
Egy femme fatale Red múltjából arra kéri őt, hogy segítsen egy ősi műtárgy megszerzésében – és ezzel az FBI-t egy értelmetlen hajtóvadászatba sodorja.
Az FBI egy olyan Feketelistás nyomába ered, aki az ártatlanul bebörtönzötteknek tesz „igazságot”.
Miközben egy Yakuza maffiafőnök kiszabadul a börtönből, és elindul, hogy bosszút álljon Ressleren, Tom és Jolene szembenéznek egymással.
Miközben egy bármilyen hálózat meghekkelésére képes kiberterroristát üldöz, Liz Jolene eltűnésében nyomoz.
Miközben Tom valódi személyazonosságának feltárásán dolgozik, Liz egy kárbecslő után nyomoz, aki bérgyilkosokat toboroz hétköznapi emberekből.
Miközben az FBI egy emberrablókból álló szerb család után nyomoz, Red kihasználja őket, hogy felfedje Tom valódi kilétét – ami sorsdöntő konfrontációhoz vezet Lizzel.
Az FBI A koronázó néven ismert politikai manipulátor nyomába ered. Red Fitch védelmét próbálja megszerezni egy ismeretlen ellenség ellen, aki megpróbálja elintézni őt.
Miután megtudta az igazságot apja haláláról, Liz nem hajlandó Reddel tovább dolgozni, épp mikor Red helyzete egyre reménytelenebbé válik.
Egy orosz repülőgép-baleset nyomán Liz kénytelen újra társulni Reddel, hogy Berlin nyomára bukkanjanak.