A történet egyik szála egy meleg férfiről szól, aki elhagyja szerelmét egy mormon vallású magas beosztású hivatalnokért, aki sokáig próbálja elnyomni magában saját neme iránti vonzalmát. A történet másik oldalán a képmutató, konzervatív politikus áll, aki miközben kívülről a konzervatív ideológia elkötelezettje, valójában korrupt, másokon átgázoló ember, emellett AIDS vírussal fertőzött, amit mindenáron el akar titkolni a társadalom elől. A történet a konzervatív Ronald Reagan-i időkben játszódik, amikor az intoleráns társadalom olyan kényes témákkal találja szemben magát, mint a vallás, a melegek, és a 80-as években igazán elterjedő AIDS, amely ekkor már nem csak a homoszexuálisokat érinti.
Tony Kushner
Roy Cohn
Prior Walter / Leatherman in the Park
Louis Ironson / The Angel Oceania
Harper Pitt
Hannah Pitt / Ethel Rosenberg / The Rabbi / The Angel Australia
Norman 'Belize' Ariaga / Mr. Lies / Homeless man / The Angel Europa
Joe Pitt