Le prince Rodolphe fait la connaissance de la jeune Mary Vetsera. Auprès d'elle, il semble retrouver un regain de vitalité. Son épouse, la princesse Stephanie, qui lui a donné une fille, ne supporte plus ses frasques et se montre de plus en plus distante. Politiquement, le rêve d'une Europe unie si cher à Rodolphe est compromis par l'arrivée sur le trône d'Allemagne de son cousin, Guillaume. Il continue de faire paraître sous un faux nom des articles où il exprime ses idées progressistes, mais Taaffe, qui n'est pas dupe, cherche à le compromettre, ayant clairement compris le danger qu'il représente...
Kronprinz Rudolf
Mary Vetsera
Hans Canon
Kaiserin Elisabeth ("Sissi")
Moritz Szeps
Kaiser Franz Joseph
Graf Taaffe
Miguel de Braganza
Helene Vetsera
Bombelles
Marie Larisch
Erzherzog Johann Salvator