L'histoire débute en 1954 à Berlin, coeur même de la guerre froide où Harvey Torrita, le chef local de la CIA – surnommé " le sorcier " - et son assistant, Jack McCauliffe, tentent de faire passer à l'ouest des transfuges du KGB. Les informations que ces derniers peuvent livrer sont capitales ; elles concernent la présence d'une taupe aux plus hauts échelons de la CIA. L'échec d'une des principales défections apporte la preuve de cette trahison. Mais reste à trouver le coupable... Cette quête sera le combat personnel de Torrita et MCCauliffe pour les années à venir, impliquant aussi bien le MI6, le Mossad, que le KGB...
Mikael Salomon
Jack McAuliffe
James Jesus Angleton
Yevgeny Tsipin
Adrian Philby
LSD Scientist
Erika Kritzky
CIA Surveillence officer
Female Sumo Wrestler
Senator J. William Fulbright
MI6 liaison officer Elihu
Zoltan
Female Cutout