L'histoire se déroule dans une favela de Rio de Janeiro, et suit les aventures de deux adolescents, Acerola et Laranjinha qui, pris entre la pauvreté de la favela et la tentation du très lucratif trafic de drogue, luttent pour grandir.
Kátia Lund, Fernando Meirelles
Luís Cláudio Cunha (Acerola)
Uólace da Silva (Laranjinha)
Madrugadão
Madrugadão
Sheila Pereira (Poderosa)
Davi Pereira da Silva
Clayton Cunha de Souza
João Victor
Felipe (Favelado)