Le jeune et sûr de lui Danny bluffe au poste de police local qu'il s'échappera de prison dans l'heure. Ce qui suit est un flash-back sur son enfance avec son oncle et sa tante, qui sont eux-mêmes des artistes de « vaudeville ».

Stu Quiñones
Danny Masters
Mayor Leon Quiñones
Arlene
Aunt Sibyl
Uncle Burke
Vernon
Sandra
Fritz
Magic Shop Owner
Cop at Mayor's Office
Neighbor