Lucien, un adolescent de quatorze ans, ne comprend pas pourquoi son père, un instituteur sérieux et respecté, se ridiculise, à ses yeux, dans un numéro de clown amateur. Un jour, André, le meilleur ami de son père, lui dévoile l'origine de cette vocation.

Jacques Pouzay
André Designy
Thierry Plaisance
Emile Bailleul
Marie Gerbier
Louise, Jacques' wife
Félix Gerbier
Bernd
Lucien, Jacques's son
Raoul, aka 'Cul Fanny'
Boss of the shooting
Françoise, Jacques' daughter