Malgré la perte de tous ses hommes, le chevalier Brancaleone poursuit son voyage vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière les rejoint et tombe immédiatement sous le charme du chevalier. Mais lorsque ce dernier participe à un tournoi afin de pouvoir impressionner Berta, la femme qu'il aime, la sorcière ordonne le massacre des croisés. Seul survivant, Brancaleone jure de les venger.

Brancaleone Da Norcia
Re Boemondo
Rozzone
principessa Berta d'Avignone
Pattume; Colombino; la Morte
Pantaleo
Thorz
Panigotto da Vinegia
Tiburzia da Pellocce
Taccone
Zenone
Cippa