Au début du xvie siècle, le jeune noble espagnol Pedro De Vargas entre en conflit avec l'inquisiteur Diego de Silva. Pour se venger, celui-ci fait prisonnier Pedro avec sa famille sous l'accusation d'hérésie. Comme le père refuse d'avouer cette hérésie, De Silva fait torturer Mercedes, la petite sœur de Pedro, au point de la tuer. Mais Pedro va réussir à s'évader, après savoir mortellement blessé De Silva. Pour échapper aux poursuites, il se joint à l'équipée de Hernán Cortés qui, via Cuba, va conquérir le Mexique de Moctezuma
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Pedro De Vargas
Catana Perez
Hernando Cortez
Juan Garcia
Diego De Silva
Don Francisco De Vargas
Father Bartolome Romero
Prof. Botello
Luisa De Carvajal
Marquis De Carvajal
Capt. Alvarado
Corio