En 1500, Andrea Zeppo, devenu le capitaine Orsini, est chargé par Cesar Borgia de persuader le comte d'Este d'épouser sa sœur, Lucrèce Borgia qui vient de perdre son mari. Après le succès de cette mission, Orsini, accompagné de Mario Belli qui devait d'abord le tuer, devient ambassadeur à Città Del Monte chez le vieux comte Varano.

Andrea Orsini
Cesare Borgia
Camilla Verano
Angela Borgia
Mona Zoppo
Mario Belli
Marc Antonio Verano
Art Dealer (uncredited)
Borgia Henchman (uncredited)
(uncredited)