Second Lieutenant Peter Stirling est pris derrière les lignes japonaises en Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale . Francis, une mule d' armée parle, Lorsque Stirling insiste sur le fait que l'animal l' a sauvé, il est placé dans un service psychiatrique. Chaque fois que Stirling est libéré, il accomplit quelque chose de remarquable et chaque fois qu'il est renvoyé à l'hôpital psychiatrique où il insiste sur le crédit de la mule qui parle. Stirling est en mesure de convaincre le général Stevens qu'il est pas fou, et lui et le général sont les seuls au courant du secret de Francis.

Peter Stirling
Maureen Gelder
Valerie Humpert
Colonel Hooker
General Stevens
Colonel Plepper
Major Nadel
Colonel Saunders
Colonel Carmichael
Sergeant Chillingbacker
Captain Jones
Major Garber