Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
Count Waldemar Daninsky / Irineus Daninsky
Kian
Kinga
Satomi
Esther
Akane
Salom Jehuda
Otton el grande
Liutprando de Cremona
Yukio Goto
Amese