A la fin du XIXe siècle, la jeune Kohana joue les geishas pour sauvegarder l'héritage familial après le suicide de son père, qui a fait faillite. Envoyée dans le quartier de Yoshiwara, elle y tombe amoureuse d'un lieutenant russe.

Lieutenant Serge Polenoff
Ysamo, Kuli
Namo
Pawlik
Kohana
Pô
Le commandant
Une geisha
Une geisha
L'attaché russe
L'agent secret
Le médecin