Skotlantilainen muusikko, koomikko ja näyttelijä Billy Connolly palaa kotimaahansa ja kertoo miten paikan historia, kulttuuri ja ihmiset ovat inspiroineet häntä menestyksekkäällä uralla. Intiimissä kaksiosaisessa dokumenttisarjassa nähdään Billyn lempipaikkoja ja kuullaan lähipiirin kertomuksia.