Pikkuruista imukuppia käyttävä korttinero ja Rubikin kuution hallitseva katutaiteilija hurmaavat Pennin ja Tellerin, jotka suorittavat myös oman temppunsa.
Viehättävä pari ja skeittilautailija tekevät vaikuttavan korttitempun. Eräs toinen taikuri pyytää yleisön apua ennustusten tekemiseen. Teller käyttää palloa ja narua.
Penniä ja Telleriä yrittävät hämätä mm. taikuripariskunta lintuineen sekä absurdismia edustava taikuri. Kuka voittaa Fool Us -palkinnon?
Jonathan Ross osallistuu korttitemppuun. Perinteisten kuppien ja pallojen variaatio yllättää kaikki. Penn ja Teller kokeilevat veitsenheittoa.
Puhelinluettelo ja miekka ällistyttävät Jonathania, ja hindulainen lankatemppu kuvottaa jokaista. Penn ja Teller näyttävät, kuinka kuppi- ja pallotemppu sujuu.
Mahtava muunnos naisesta miekkojen lävistämässä laatikossa saa Pennin ja Tellerin polvilleen. Taikuripari tekee klassikkotempun ja vetää kanin hatusta.
Penn ja Teller auttavat upeassa yksinkertaisessa korttitempussa. Rannekellotemppu saa näyttelijä Simon Peggin kiihtymään. Viuluniekka taikuri pelaa korttia.
Taikuri pyytää Pennin ja Tellerin lavalle esitellessään dollareita ja toisiinsa rengastettuja esineitä. David Copperfieldin kuraattori huvittelee omalla solmutempullaan.
13-vuotias suorittaa vaikuttavia korttitemppuja, ja harvinainen naistaikuri menee solmuun. Magic Castle -veteraani mahtailee kolikkotaidoillaan.
Kaksi parasta ystävää yhdistävät mentalismin ja vitsailun. Improvisoiva taikuri vapautuu ketjuista. Mestaripuhuja-meedio korottaa panoksia korttitempussa.
Pakenemistaituri käyttää Alcatrazin kaltereita. Sorminäppärä taikuri muuttaa kisa-asetelmia. Korttitempussa tarvitaan oksasilppuria ja silmät peittävää sidettä.
Taikuri suorittaa klassisia illuusioita linnuilla ja tulella, ja Jonathan auttaa Scrabble-pelitempussa. Penn ja Teller tekevät mahdottoman rengastempun.
Nuori korttitemppuilija tekee vaikutuksen Telleriin. Jonathan todistaa äidinrakkautta tempussa, ja Penn esittää kananmunan rikkomis- ja korjaamistempun.