Tel Avivissa tapahtuu pommi-isku ja on näyttöä siitä, että iskuja on tapahtumassa muuallakin, myös New Yorkissa. Sekä Danny että Jamie saavat tahoillaan vihjeitä mahdollisesta iskusta, mutta vihjeiden luotettavuus ei ole yksiselitteinen.
Jamien ja Eddien mukana kulkee toimittaja, jota ammutaan tekaistun hälytyksen tuoksinassa. Danny ja Baez alkavat etsiä mahdollista poliisitappajaa, mutta toimittaja ei halua tehdä yhteistyötä. Garrettille puolestaan tarjoutuu työmahdollisuus muualla.
Danny ja Maria tutkivat sarjamurhaajatapausta, tuleva pormestarin vaali sekoittaa Frankin kuvioita, ja Eddien isäsuhde on kovilla.
New Yorkin poliisi ja palokunta ajautuvat vastakkain muutamalla eri rikospaikalla, ja Frank yrittää vedota palokunnan päällikköön, jotta lisäkahnauksia ei enää tapahtuisi. Jamie ja Eddie taas kohtaavat mielenterveysongelmaisen naisen, jota he yrittävät auttaa parhaansa mukaan.
Vanha juttu nousee vainoamaan Dannya vankilapaon yhteydessä. Samalla Nickyn ystävällä on oma vainooja, ja Sidin aviokriisi sotkee aseman kuvioita.
Jamie yrittää estää mielenosoituksessa pyöräilijää törmäämästä ihmisiin, ja häntä epäillään liiallisesta voimankäytöstä. Frankin vanha tuttu pastori Potter ja ihmisoikeusasianajaja päätyvät monimutkaiseen kahnaukseen keskenään. Erin saa kesken murhaoikeudenkäyntiä mielenkiintoisia tietoja vastaajasta.
Bullitt-elokuvasta tutun Mustangin varkaus työllistää Dannya. Samalla työ tuo riitoja perheeseen, kun Erin tutkii poliisin korruptiota.
Danny ja Linda yrittävät setviä avioliittonsa tilaa, mutta samalla kaupunkiin palaa vapaalla jalalla oleva murhaaja, joka alkaa härnätä Dannya. Frank aikoo puhua Nickyn korkeakoulussa, mutta Nicky pelkää ikävää vastaanottoa. Jamie ajautuu törmäyskurssille esimiehensä kanssa.
Ryöstöt piinaavat yhtä ja samaa korttelia, ja Eddie ja Jamie yrittävät selvittää rikossarjaa. Erin saa eteensä kollegan jutun, ja toimittajien kysymykset jatkosta piinaavat Frankia.
Mielenosoittajat haluavat polttaa Yhdysvaltain lipun, mutta Frank yrittää saada liikkeen johtajan toisiin aatoksiin. Jamie ja Janko auttavat tyttöä, jonka isän poliisi on ampunut vuosia aiemmin. Danny etsii todisteita, ettei murhaaja pääsisi vapaaksi poliisin virheen takia.
Frankin vanha partiopari aikoo julkaista paljastuskirjan kaksikon yhteisistä ajoista, mutta Frank ei ole varma, haluaako hän kaikkea julki. Danny auttaa Jackia kiusaajan panemisessa aisoihin, ja Erin päätyy tutkimaan toisen syyttäjän ampumiseen liittyvää tapausta.
Frank saa henkilökohtaista pohdittavaa, kun poliisi pyytää saada käyttöön hänen kuolleen poikansa virkamerkin numeron. Danny ja Maria selvittävät mafiapomon murhaa, ja Jamie ja Eddie puukotusten ja ryöstöjen sarjaa.
Baez joutuu kohtaamaan menneisyytensä, kun mies, jonka tekemän murhan hän näki kymmenvuotiaana, palaa vanhoille kotikulmille. Menneisyyden tuulet puhaltavat asemalla muutenkin, kun uudet ja vanhat käytännöt kohtaavat.
Reaganien kirkossa on tapahtunut varkaus, mutta pappi ei halua varkaan joutuvan vankilaan. Nickyn ajamasta autosta löytyy kokaiinia, mutta Nicky ei haluaisi vasikoida ystävästään, vaikka hän on vaarassa saada syytteen. Danny ja Baez tutkivat prostituutioon pakottaneen miehen murhaa.
Erin joutuu kovaan paikkaan, kun hänen vapauttamaansa miestä syytetään poliisin murhasta. Danny ja Maria etsivät kadonnutta poliisia, ja Frank antaa viimein vastauksensa pormestarille.
Danny ja Baez yrittävät saada Lindan ystävän ex-miehen ymmärtämään, että parisuhde on päättynyt. Kaupunginvaltuuston uusi puhemies ajaa muutosta, joka vaarantaa Frankin mielestä kaupungin turvallisuuden. Erin joutuu vaikean päätöksen eteen, kun vanha ystävä laiminlöi tuomarin työnsä.
Danny pyytää Jamieta opastamaan tuttua tulokasta, mutta kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Erin joutuu tutkimaan työtoverinsa sukulaista. Frank tapaa vierailevan poliisijohtajan yhteistyöohjelman merkeissä, mutta syntyykö yhteistyötä?
Frankin 20 vuotta sitten pidättämä mies vapautuu vankilasta ja näyttää sekaantuneen tuoreeseen ampumistapaukseen. Erin yrittää tavoitella murhaepäiltyä uutta oikeudenkäyntiä varten, mutta entinen syyttäjä heittää kapuloita rattaisiin. Danny ja Janko löytävät kuolleen miehen luota suuria määriä käteistä.
Frank puntaroi hankalaa päätöstä, kun aseettoman musliminuoren ampunut poliisi on ehdolla ylennettäväksi. Kaduilla selvitellään koruryöstöjä ja tavataan vanhoja tuttuja.
Sarjamurhaaja Wilder näyttää palanneen kaupunkiin, ja FBI osallistuu tutkintaan NYPD:n ja Dannyn vastustelusta huolimatta. Irlantilainen poliisipäällikkö pyytää Eriniä perehtymään isänsä 1970-luvulla tapahtuneeseen murhaan. Nickyn uusi poikaystävä herättää ihmetystä perheen parissa.
Anthonysta Erin on valmis menemään liiankin pitkälle voittaakseen jutun. Päämajassa aiheuttaa harmaita hiuksia perinteinen poliisiliiton juhla.
Konstaapeli ampuu nuoren ryöstöstä epäillyn latinopojan, ja kaupunkilaiset pormestaria myöten epäilevät ampumisen perusteita. Kun samassa naapurustossa ammutaan poliisia, vastakkainasettelu kiristyy entisestään. Frank yrittää pysyä tilanteen tasalla.