Koruliikeryöstön yhteydessä ammutaan poliisia, joka kuolee saamiinsa vammoihin. Ampujasta on melko varma tieto, mutta Erin ei kelpuuta tapahtuman silminnäkijää todistajaksi eikä aio siksi nostaa syytettä. Päätös aiheuttaa eripuraa niin syyttäjien ja poliisien välillä kuin Reaganeiden perheen sisälläkin. Frank yrittää pitää langat käsissään vaikeassa tilanteessa.
Elokuvatähti seuraa Dannyn töitä rooliaan varten, mutta yhteistyö ei suju aivan odotetusti. Kun tähteä puukotetaan kadulla, hän pyytää Dannyn apua. Frank on huolissaan suhteestaan rivipoliiseihin ja päättää tehdä yllätysvierailuja eri poliisipiireissä. Yhden piirin komisario ei näytä hoitavan työtään, ja Frank päättää puuttua asiaan.
Danny ja Baez tutkivat keskellä päivää tapahtunutta murhaa, mutta pääepäilty näyttää kadonneen maan päältä. Jäljet johtavat Homeland Securityyn, joka pyytää Frankilta, ettei tapausta tutkittaisi pidemmälle. Jamie ei noudata esimiehensä käskyä onnettomuuspaikalla, joten hänet hyllytetään.
15-vuotias tyttö työnnetään metron alle, ja Danny ja Baez löytävät pian turvakameran kuvaan tallentuneen tekijän. Kaikki ei kuitenkaan ole aivan sitä, miltä näyttää. Frank tapaa uuden tarkastajan, joka valvoo poliisin toimintaa. Tarkastaja haluaa konstaapeli Jankolle potkut väärästä todistuksesta, mutta Frank ei anna potkuille hyväksyntäänsä.
Poliisipappi kärähtää rattijuopumuksesta neljättä kertaa, ja Frank päättää puuttua asiaan. Jamie ja Janko yrittävät saada kiinni koruliikkeitä ryöstävän pariskunnan, mutta joutuvatkin yllättäen panttivankitilanteeseen. Erin ja Nicky epäilevät, ettei pienellä tytöllä kahvilassa ole kaikki hyvin, ja pyytävät Dannya tutkimaan asiaa. Jäljet johtavatkin kroatialaiseen mafiaan.
Dannyn koulurakkaan tuore sulhanen on väkivaltainen, ja Danny lupaa puhuttaa miestä. Pian selviää, että huumepoliisi on kiinnostunut miehen kuntosalin toiminnasta. Jamie yrittää auttaa nuorta pois jengistä, mutta jengiläiset eivät halua irrottaa otettaan. Jamie joutuu pohtimaan, voiko toista auttaa, jos toinen ei tunnu haluavan apua.
Konstaapeli ampuu nuoren pojan, jolla ei silminnäkijöiden mukaan ollut asetta, ja kaupunginosaa uhkaa mellakka. Frank ja pormestari yrittävät löytää yhteisen sävelen tilanteen hoitamisessa, ja Erin tutkii ampumista konstaapelin asianajajan pyynnöstä. Danny ja Baez tutkivat murhaa, jonka jäljet johtavat salaisiin pokeripeleihin ja yllättävän lähelle Dannyä.
Danny on murhajutun valamiehistössä eikä usko ainoana syytetyn syyllisyyteen. Kun oikeudenkäynti raukeaa, Danny saa tehtäväkseen selvittää, kuka todellinen syyllinen on. Janko joutuu treffien päätteeksi pahoinpitelyn uhriksi, mutta ei halua asian paljastuvan töissä. Frankin lapsuudenystävää ammutaan, ja Frank joutuu pohtimaan, miten voisi auttaa.
Danny ja Baez tutkivat kujalla tapahtunutta puukotusta, ja turvakameran kuvista selviää, että murhapaikan lähellä on liikkunut Baezin veli. Poliisikoiran väitetään purreen pikkupoikaa, mutta Frank ei usko väitettä ja yrittää selvittää tilanteen. Henry tutkii vanhan kollegansa tyttären pyynnöstä, avustettiinko kollegan kuolemaa lääkkeillä.
Moskeijaan tehdään pommi-isku, ja Danny ja Baez huomaavat pian, ettei tekijän selvittäminen ole helppoa, varsinkin kun silminnäkijän mukaan tekijä on muslimi. Konstaapeli pysäyttää kadulla sikhin, koska luulee tätä muslimiksi. Asiasta koituu kanne, jota Frank yrittää sovitella.
Dannyn lapsuudenystävä muuttaa perheineen takaisin New Yorkiin Floridasta. Danny iloitsee ystävän paluusta, mutta joutuu vaikean valinnan eteen, kun poliisin mafiayksikkö lähestyy Dannyä. Frank joutuu pohtimaan ohjeistusta henkilöntarkastussääntöihin tuomarin päätöksen jälkeen.
New Yorkissa leviää uudentyyppinen heroiini, jonka johdosta ihmisiä kuolee ja joutuu sairaalahoitoon. Koko poliisivoimat keskittyvät huumeen saamiseen pois kadulta, ja Frankilla on idea, jossa hän tarvitsee tarkastajan apua. Janko yrittää auttaa nuorta kotoa karannutta tyttöä, joka ei kuitenkaan tunnu haluavan apua. Nicky pohtii opiskelupaikkavaihtoehtoja.
Afganistanissa traumatisoitunut alikersantti pahoinpitelee vaimonsa ja lähtee pakomatkalle vieden pienen poikansa mukanaan. Dannyn täytyy löytää sotilas, ennen kuin hän vahingoittaa itseään tai poikaansa. Frank avaa vanhan murhajutun uudelleen uhrin äidin pyynnöstä.
Metsästä löytynyt naisen ruumis paljastuukin mieheksi. Niinpä Dannyn tutkimukset vievät hänet New Yorkin drag queen -piireihin. Frank ja Baker epäilevät internetissä leviävien kaahailuvideoiden olevan naapuripiirikunnan varapoliisipäällikön kolttonen.
Kun NYPD:n etsivä pidätetään Lontoossa, Frank joutuu puolustelemaan tiedusteluohjelmaansa. Danny etsii koulumatkalla siepattua pikkutyttöä. Tapaus muistuttaa suuresti vuosia aiempaa sieppausta. Erin palkkaa psykiatrin todistamaan oikeudenkäynnissä, mutta mies ei vaikuta tekevän työtään.
Danny saa puhelun nuorelta naiselta, joka uhkaa tappaa itsensä ja rattijuopon, joka surmasi hänen perheensä. Alkaa kiihkeä ajojahti naisen ja uhattuna olevan miehen löytämiseksi. Jamie törmää väärennettyyn seteliin ja tahtoo kokeilla siipiään etsivänä.
New Yorkia riivaa villitys, jossa nuoret iskevät pahaa aavistamattomia uhreja tajuttomiksi ilman varoitusta. Juttu päätyy Dannyn pöydälle, kun nuori nainen saa keskenmenon tyrmäyksen seurauksena. Frankia painostetaan ylentämään nuori konstaapeli. Hän kuitenkin vastustaa ylennystä, koska pelkää ylennyksen synnyttävän huhuja suhteiden väärinkäytöstä.
Dannyn huolena on satamasta löytynyt nainen, joka vaikuttaa kuolleen leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin. Frank avaa Michelle Lowen tapauksen uudelleen ja antaa Jamien hoitaa tutkimukset. Erin saa tehtäväkseen syyttää nuorta naista ryöstöstä, mutta saa huonon ensivaikutelman naisen puolustusasianajajasta.
Yliopiston professori löytyy ammuttuna autostaan. Danny epäilee miehen pettäneen vaimoaan, ja pian selviääkin, että mies on maksanut nuorelle opiskelijalle seurasta. Viittä NYPD:n etsivää epäillään laittomien kuulustelukeinojen käytöstä. Danny on epäiltyjen joukossa, joten Frank alkaa tutkia asiaa.
Kun tyttärensä menettämistä pelkäävä isä kuolee poliisin hallussa, Erin joutuu tutkimaan onko hänet pidättänyt konstaapeli syypää kuolemaan. Koska poliisi on Frankin alainen, mediassa herää epäilys eturistiriidasta. Tapaus kuohuttaa myös Reaganien perheen sisällä ja panee perhesuhteet koville.
Dannyn työtoveri saa surmansa seuratessaan peitetehtävissä huumekauppiasta. Kun etsivän kaappia aletaan tyhjentää, käy ilmi, että joku on ehtinyt ensin. Herääkin epäilys, että osastolla on huumekauppiaan myyrä.
Itsemurhaan päätynyt nainen paljastuu syyttäjänviraston tutkimaksi parittajaksi. Danny alkaa tutkia tapausta, mutta astuu liian isoille varpaille. Jamie ja Janko yrittävät auttaa naista, joka haluaa naida syyrialaisen sulhasensa. Morsiamen isä turvautuu laittomuuksiin estääkseen häät, koska epäilee kyseessä olevan lumeavioliiton.