New Yorkiin on valittu uusi pormestari, ja pormestarin vaalikampanjassa työskennellyt mies löytyy murhattuna. Murhaan liittyy uhrin perheelle kiusallisia piirteitä, jotka pormestari yrittää saada Frankin pitämään salassa. Jamie saa ensimmäisen peitetehtävän.
Dannyn päivä alkaa huonosti, eikä vuoron ensimmäinen tehtävä paranna hänen mielialaansa. Tehtävän aikana Dannyn ja Jackien luo juoksee mies, jota kuulemma jahdataan. Takaa-ajaja ei suostu pysähtymään, joten Danny ampuu häntä. Kun selviää, että takaa-ajaja olikin poliisi, aloitetaan tapauksen sisäinen tutkinta.
Pankkiryöstöstä tuleekin panttivankitilanne, kun yksi ryöstäjistä jää pankkiin poliisin tullessa paikalle. Ryöstäjään saadaan neuvotteluyhteys, ja hänestä selviää pian jotain yllättävää. Perheen naisväki taas pohtii poliisityön vaaroja, ja Jamie tarkkailee piirin uuden poliisin kanssa puistossa, liikkuuko siellä näpistelijöitä.
Kolmea nuorta ammutaan koripallokentällä, eikä tutkinnassa tunnu selviävän mitään syytä ampumiselle. Danny ja Jackie toivovat, että ainoa eloon jäänyt osaisi selventää tilannetta. Frankin 18 vuotta sitten raiskauksesta pidättämä mies valittaa tuomiostaan, ja Erin saa jutun hoitaakseen.
Danny ja Linda ovat voittaneet romanttisen viikonlopun Manhattanilla, mutta uusi tutkinta uhkaa estää parin yhteisen ajan toteutumisen. Parin pojat ovat hoidossa Frankilla ja Henrylla ja kuulevat monta elämänneuvoa. Jamie taas saa yhteydenoton Noble Sanfinolta, jonka hengen hän on pelastanut.
Renzulli ja Jamie saavat ilmoituksen aseellisesta ryöstöstä. Kun he menevät paikalle, heitä ei päästetä sisään pastori Potterin kirkon tiloihin. Tilanne kärjistyy, kun Renzullia ja Jamiea tönäistään portaissa. Pastori Potter on arvostellut Frankia ankarasti, ja uusi tilanne kärjistää kaksikon välejä entisestään.
Hotellissa kuolee prostituoitu, ja pian selviää, että samanlaisia tapauksia on sattunut muuallakin. Kun tutkinta ei tahdo edetä, Jackie keksii, miten tappajan saattaisi saada kiinni. Frank painii budjettisäästöjen kanssa, ja Henry saa mielenkiintoisen työtarjouksen. Erin taas tapaa kiinnostavan miehen taidegalleriassa.
Kiitospäivän aattona epäillään, että New Yorkiin kohdistuu pian terrori-isku, ja pormestari haluaa tiukempia toimia kuin Frank. Työhön keskittyminen kuitenkin häiriintyy, kun Henry joutuu sairaalaan. Erin huomaa, että häntä seurataan, ja Jacobista paljastuu jotain yllättävää. Danny ja Jackie tutkivat nuoren intialaistytön kuolemaa.
Danny vie elinkautisvangin kiertoajelulle, sillä tämä on luvannut tunnustaa kaksi murhaa auttaakseen poikaansa. Jacob yrittää vakuuttaa Erinille, että hän on puhunut itsestään totta, mutta Erin ei tiedä, mitä tehdä. Jamie soluttautuu mafiaperheeseen liittyvään yritykseen, ja Noblen sisko Bianca kiinnostuu hänestä.
Ammattiliiton luottamusmies ammutaan keskellä katua, mutta kukaan ei näe, kuka ampuja on. Pian selviää, että luottamusmies on ilmiantaja, joka on auttanut Eriniä. Netissä kiertää video, jolla poliisi lyö miestä, ja Frank yrittää selvittää, mitä on todella tapahtunut. Selvitystyössä hän törmää vanhaan kriitikkoonsa.
Ravintolassa on ampumavälikohtaus, ja tämän jälkeen ravintolasta poistuu silminnäkijän mukaan poliisi, joka on kuitenkin teillä tietymättömillä. Danny ja Jackie ryhtyvät selvittämään tapausta. Jamiella on rahahuolia, joten hän ryhtyy sivutyökseen maalariksi. Pormestari puolestaan haluaa uudenlaisen rekrytointikampanjan.
Danny perheineen joutuu kotimatkalla sunnuntaipäivälliseltä keskelle vaarallista tilannetta, joka järkyttää Lindaa perin pohjin. Danny selvittää Jackien kanssa, kuka paikalla ampunut mies oli. Frank puolestaan pohtii elämäänsä, kun hänen entinen työparinsa tekee kuolemaa.
Danny ja Jackie tutkivat sydänkohtaukseen kuolleen naisen kuolemaa. Naisen tytär on varma siitä, että hänen isäpuolensa on murhannut naisen, sillä Jumala kertoi asiasta tyttärelle. Arkkipiispa puolestaan pyytää Frankiä puoltamaan Frankin lapsuuden seurakunnan papin kanonisointia. Frank ei kuitenkaan ole vakuuttunut papin pyhyydestä.
Danny ja Jackie tutkivat ampumatapausta, jossa epäiltynä on laiton siirtolainen, joka on puolustanut perhettään ryöstäjiltä. Yliopisto-opiskelijat osoittavat mieltään, ja muutama heistä pidätetään poliisin pahoinpitelystä. Erin joutuu pohtimaan, mitä tehdä asiassa, ja Nicky taas tutustuu äitinsä työhön päivän ajan.
Danny ja Jackie varmistavat peiteoperaatiota, joka päättyy kuitenkin siihen, että kahta etsivää ammutaan ja toinen näistä kuolee. Tapaus saa eri-ikäiset Reaganit pohtimaan perheen ammatinvalinnan varjopuolta. Henry pyytää Nickyä laulamaan kanssaan seurakunnan taitokilpailuun, mutta Nicky epäröi.
Frankin satunnainen naisystävä on New Yorkissa tekemässä juttua, ja hänen päälleen yritetään heittää happoa. Danny ja Jackie tutkivat tapausta, vaikka isän salainen suhde hämmentääkin Dannyä. Bianca ottaa yhteyttä Jamieen, ja Jamie joutuu palaamaan jälleen Jimmy Riordaniksi.
Erin aloittaa murhaoikeudenkäynnin, mutta jutun puolustusasianajaja murhataan avauspuheenvuorojen jälkeen. Danny ja Jackie tutkivat murhaa ja alkavat epäillä, että Erinin syyttämä nainen onkin syytön. Danny ja Erin ottavat yhteen oikeussalissa, mikä kiristää tunnelmaa myös sunnuntaipäivällisellä.
Pormestari ja poliisi järjestävät pastori Potterin avustuksella aseiden ostotapahtuman, joka nostaa Potterin Frankin harmiksi jälleen kaikkien tietoisuuteen. Danny ja Jackie tutkivat apteekkiryöstöä, jossa yhtä asiakkaista on ammuttu. Tutkinta saa yllättävän käänteen, kun ryöstössä käytetty ase tuodaan aseiden ostotapahtumassa poliisille.
Jamie pelastaa vauvan palavasta rakennuksesta, ja Frank joutuu keksimään, miten pitää Jamien osuus salassa tämän peitetehtävän takia. Danny alkaa tutkia poikansa luokkakaverin pyynnöstä tämän isän kuolemaa, sillä poika ei usko, että isä olisi tehnyt itsemurhan.
Erinin oikeusjutussa on syytettynä tunnettu rikollinen Uri Denko, jonka joukot kuitenkin tappavat silminnäkijätodistajan ennen tämän todistusta. Erin taivuttelee murhan nähneen lastenhoitaja Sofian todistamaan, mutta tämänkin henki on vaarassa. Pormestari tarjoaa Erinille samaan aikaan houkuttelevaa virkaa.
Mafiaperhe on antanut käskyn tappaa Jimmy Riordan, joten Jamien on piileskeltävä isänsä talossa. Kun myös Noble uhataan tappaa, Jamie haluaa auttaa ystäväänsä jotenkin. Danny ja Jackie tutkivat äkillisesti kuolleen liikemiehen kuolemaa, joka näyttää aiheutuneen tappelusta.
Frank saa kuulla, että New Yorkia uhkaa terrori-isku, ja hän on eri linjoilla pormestarin kanssa siitä, pitäisikö asia julkistaa vai ei. Frank päätyy pohtimaan työnsä raskautta. Jamie ja Danny ottavat yhteen pidätyksen yhteydessä. Pidätetyllä puolestaan on tietoa Dannyn vanhasta tapauksesta.