Jerry ja George lähtevät Los Angelesiin, jossa hotellin siivooja heittää vahingossa roskiin Jerrylle tärkeän paperinenäliinan. Kramerin ura Hollywoodissa on katketa lyhyeen, kun hänet pidätetään sarjamurhaajana.
Jerry ja George saavat Los Angelesin poliisit uskomaan, ettei Kramer ole etsintäkuulutettu sarjamurhaaja, mutta uskottelun lomassa he päästävät epähuomiossa oikean sarjamurhaajan karkuun poliisiauton takapenkiltä.
Hullu-Joe Davola suuttuu Kramerille, joka ei ole kutsunut häntä juhliin. George alkaa tapailla NBC:n johtajaa Susania, jonka päälle Kramer myöhemmin oksentaa.
Newman pyytää Jerryn apuun yrittäessään kumota saamansa ylinopeussakot. Jerry ja George onnistuvat myymään ohjelmaideansa NBC:lle.
Jerryn vanhemmat ovat käymässä New Yorkissa, ja Jerryn isä syyttää lääkäriä lompakkonsa varastamisesta. Elaine yrittää päästä eroon tri Restonista. Jerryn Leo-setä ilmestyy päivälliselle ranteessaan kello, jonka Jerry on saanut lahjaksi vanhemmiltaan ja heittänyt roskiin.
Jerry yrittää ostaa kelloaan takaisin Leo-sedältä ja antaa isälleen lahjaksi lompakon, mutta isäpä heittää sen roskiin. George esittää tiukkaa NBC:n neuvotteluissa ja saa aikaan entistä huonomman sopimuksen. Kramer esittää Elainen poikaystävää tri Restonin vastaanotolla.
Jerry ja Naomi suunnittelevat viikonloppua mökillä Georgen ja Susanin kanssa, mutta kaikki ei suju ihan suunnitelmien mukaan. Jerry lupaa käydä matkan varrella ihailijansa, kuplassa elävän pojan luona, mutta taas tulee mutka matkaan. Lopulta koomikko nujakoi kotikulmilla tarjoilijan kanssa omasta valokuvastaan, jonka omistuskirjoitukseen hän ei ole tyytyväinen. Kramer sen sijaan pääsee mökille asti - Naomin ja kuubalaisten sikariensa kanssa.
George ja Susan kertovat Susanin isälle mökin kohtalosta. Tulipalon raunioilta löytyy yllättäen kirjailija George Cheeverin rakkauskirjeitä Susanin isälle. Kramer päättää hankkia lisää kuubalaisia sikareita ja marssii reippaasti Kuuban lähetystöön. Jerry puolestaan puhuu sopimattomia Elainen assistentille.
Elaine tekee lopun suhteestaan hulluun Joe Davolaan, mutta ei miehestä niin vain pääse eroon. Davola ilmestyy klovnin puvussa oopperaan, jonne Elaine ja Jerry ovat menossa. George ja Kramer päättävät myydä omat lippunsa suurten voittojen toivossa, mutta oopperan edessä voi törmätä yllättäviin tuttuihin.
Elaine järkyttää Jerryn tyttöystävää Marlaa puhumalla pessaarista. Paljastuu, että Marla on neitsyt, joten Elaine päättää antaa hänelle vinkkejä tulevan varalle. George järjestää Susanille potkut suutelemalla tätä NBC:n johtajan nenän alla.
Georgen äiti yllättää poikansa masturboimasta, ja George vannoo, ettei enää ikinä syyllisty moiseen. Neitsyt Marlaa edelleen tapaileva Jerry haastaa Georgen pidättäytymiskisaan. Kramer ja Elaine intoutuvat myös ajatuksesta. Kenen itsehillintä pettää ensimmäisenä?
Jerry ja Elaine matkustavat kotiin St. Louisista eri luokissa. Jerry nauttii lennosta ensimmäisessä luokassa kauniin mallitytön seurassa, kun taas Elaine istuu turistiluokassa kuorsaavan ukon vieressä. George ja Kramer sukkuloivat kahden lentokentän väliä New Yorkissa, tarkoitus olisi mennä kavereita vastaan, mutta he eivät pääse yksimielisyyteen siitä, minne kone laskeutuu.
Jerryn tapailema malli pistää välit poikki heti kättelyssä nähtyään Jerryn kaivavan nenäänsä autossa. George innostuu ajatuksesta ja kokeilee, josko sama temppu tepsisi Susaniin. Elaine lähettää ystävilleen joulukortteja eli kuvan, jossa näkyy enemmän kuin lähettäjä oli tarkoittanut. Kramer puolestaan päätyy parin mutkan kautta Calvin Kleinin alusvaatemalliksi.
Kolmikon leffakeikka ei ota onnistuakseen ja syitä on monia: Jerry on sopinut samaan aikaan esiintymisestä eri puolella kaupunkia, George seisoo väärässä jonossa, Kramer tuskailee nälkäänsä, eikä Elaine onnistu pitämään kaikille paikkoja leffateatterissa.
George tekee lähempää tuttavuutta Cheryl Fongin kanssa ja pelkää, että hänen ystävänsä ovat häntä hauskempia. Cheryl on juristi, ja hän lupaa auttaa Jerryn siirtolaisystävä Babua, jota uhkaa karkoitus, koska hänen viisumipaperinsa ovat vanhentuneet Jerryn postin seassa. Cheryl suostuttelee myös serkkunsa Pingin unohtamaan Elainea vastaan nostamansa oikeusjutun.
Jerryn entinen tyttöystävä veistää ohimennen Elainen kalliita kenkiä. George tuijottaa NBC:n johtajan tyttären syvään uurrettua kaula-aukkoa niin pitkään, että tv-yhtiö peruuttaa Jerryn ja Georgen pilotin. Mutta kosto on suloinen: Elaine todistaa, että syvä kaula-aukko herättää miehen kuin miehen kiinnostuksen - vaikka tämä olisi NBC:n johtaja.
Yliopistolehden toimittaja kuulee kahvilassa Elainen sanovan Jerrylle ja Georgelle, että heidän olisi aika lopettaa salailu ja olla avoimesti homopari. Uutinen leviää kulovalkean tavoin ja järkyttää mm. Georgen äitiä niin, että tämä joutuu sairaalaan pudottuaan vessanpöntöltä. George puolestaan huomaa, että homona hän saattaisi hyvinkin päästä eroon tyttöystävästään Allisonista.
Jerry, Elaine ja George päättävät tehdä vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. Jerry ei voi sietää Sid Fieldsiä, kärttyisää ukkoa, jonka luona hänen on tarkoitus käydä. Georgen suojatti Ben Cantwell ei jaksa kuunnella Georgen löpinöitä kuolemasta ja antaa tälle potkut. Kramer ja Newman yrittävät rikastua myymällä Jerryn suojatin äänilevykokoelmaa divariin.
Elaine on vakuuttunut, että Jerryn uudella tyttöystävällä Sidralla on silikonirinnat, mutta päästyään kosketusetäisyydelle Elaine alkaa empiä. Sidra ei kauan Jerryä katsele, ja vakuuttaa jättäessään tämän, että rinnat ovat aidot - ja upeat! Kramer uskoo nähneensä Salman Rushdien salilla. Georgen pöytätavat pöyristyttävät hänen tyttöystävänsä Betsyn perhettä tädin hautajaisissa.
Jerry ja Kramer seuraavat Elainen ex-poikaystävän leikkausta sairaalassa ja edistävät vahingossa potilaan toipumista. Hoikistunut Roy miellyttää taas Elainen silmää, mutta kestääkö lempi uudelleen syttyvän ruokahalun seuraukset? Jerry puolestaan yrittää epätoivoisesti muistaa uusimman tuttavuutensa nimeä, eikä kehtaa kysyä tätä naiselta suoraan kiihkeän suutelusession jälkeen.
Jerryn auto haisee pahalle pysäköintipalvelun jäljiltä. Hajusta muodostuu todellinen riesa sekä Jerrylle että Elainelle, joka ei saa sitä karistettua hiuksistaan. George törmää videovuokraamossa entiseen tyttöystäväänsä Susaniin ja tämän tyttöystävään Monaan. Kuinka ollakaan, George kiinnostuu Susanista uudelleen.
Jerry, George, Elaine ja Kramer lähtevät ystävänsä kihlajaisjuhliin Georgen isän autolla. Matkalla pysähdytään hankkimaan lahjaa. George jättää auton invalidipaikalle, mikä osoittautuu kohtalokkaaksi ratkaisuksi niin Georgelle itselleen kuin eräälle pyörätuolissa istuvalle naiselle.
Jerryn ja Georgen ohjelmaidea on edennyt pilottijaksoon saakka. Nauhoituksessa George hermostuttaa kaikki antamalla ystävällisiä neuvoja, joita kukaan ei halua kuulla. Jerry puolestaan pelkää, ettei hänestä ole näyttelijäksi - eikä pelko ole täysin perusteeton. Kaverusten kantakuppila on saanut uuden omistajan, jonka myötä henkilökuntaprofiilikin on uusiutunut: kaikki tarjoilijat ovat isorintaisia. Elaine epäilee omistajaa syrjinnästä ja tekee hänestä valituksen tasa-arvovaltuutetulle. Toimiston miehet käyvätkin paikan päällä tarkistamassa tilanteen - useammin kuin kerran.
Jerryn ja Georgen ohjelmaidea on edennyt pilottijaksoon saakka, ja Jerry pelkää, ettei hänestä ole näyttelijäksi. Kaverusten kantakuppila on saanut uuden omistajan, jonka myötä henkilökuntaprofiilikin on uusiutunut: kaikki tarjoilijat ovat isorintaisia.