Legendan mukaan 800-luvulla elänyt Johanna von Ingelheim onnistui sumuttamaan koko katolista kirkkoa teeskentelemällä miestä. Nuori maalaistyttö pukeutuu pojaksi ja hankkiutuu koulutukseen katolisen kirkon piiriin. Vuosien saatossa nokkela tyttö tajuaa, että vain miehenä hän voi työskennellä kirkossa ja jatkaa rooliaan niin vakuuttavasti, että hänet valitaan lopulta paaviksi.

Pope Sergius II.
Johanna von Ingelheim
Gerold
Village Priest
Aesculapius
Anastasius
Johanna von Ingelheim - Age 10-14
Johanna von Ingelheim - Age 6-9
Joan's Mother
Arsenius
Arighis
Bishop Arnaldo