Es el año 1957. El elenco y el equipo del Lester Guy Show están extremadamente preocupados por su próxima transmisión televisiva en vivo en la cadena Zoblotnick Broadcasting Co.. Lester Guy desprecia a su compañera de reparto Betty Hudson por volverse más popular que él sin saberlo y planea destruir su carrera. Sólo dos de los siete episodios fueron escritos por David Lynch.
Mark Frost, David Lynch
Lester Guy
Betty Hudson
Ruth Trueworthy
Bud Budwaller
Dwight McGonigle
'Blinky' Watts
Valdja Gochktch
Bert Schein
Nicole Thorne
Buddy Morris / Phillip Morris Messenger
Hurry Up Twin
Hurry Up Twin