Joe, un huérfano adolescente en los barrios bajos de las calles de Doya, conoce a Danpei, un sintecho, alcohólico y ex-entrenador de boxeo. Danpei, que ve que Joe tiene talento boxeando, decide entrenarlo. En un terrible hogar juvenil para crímenes insignificantes, Joe conoce a Rikiishi, que se convierte en su rival. Danpei llega al hogar para ayudar a Joe a entrenar para derrotar Rikiishi. Cuando Joe decide seguir boxeando en serio, Danpei no puede obtener una licencia para entrenar a causa de su reputación como borracho.
Joe Yabuki (voice)
Sachi (voice)
Tōru Rikiishi (voice)
Danpei Tange (voice)
Rivera Carlos (voice)
Chuukichi (voice)
Noriko Hayashi (voice)
Mrs. Mendoza Jose (voice)
Ryuuhi Kin (voice)
Kinoko (voice)
Youko Shiraki (voice)
Nishi Mammoth (voice)