"Nunca ames a un extraño"
Nueva York, 1912. Una mujer fallece tras dar a luz un niño. El chico, llamado Francis Kane, nace como un huérfano en el seno de una comunidad católica. En 1928, Francis se hace amigo de Martin Cabell y se enamora de la hermana de éste, Julie, que desea ser cantante. También descubre que es judío -todo un shock para él-, y se pone a trabajar para un gánster local, 'Silk' Fennelli, pero decide salir huyendo después de un tiroteo. Siete duros años después, Francis regresa a Nueva York, pero ya no es el mismo. Se pone a trabajar de nuevo para Fennelli, que ahora es el protector y amante de Julie, pero Francis utiliza su talento y su ambición para subir rápidamente dentro del mundo del crimen neoyorquino.

Francis 'Frankie' Kane
Julie Cabell
'Silk' Fennelli
Martin Cabell
Moishe Moscowitz
Flix
Brother Bernard
Bert
Mrs. Cozzolina
'Fats' Crown
Frances Kane