"Dos mujeres, un hombre, sus obsesiones"
Durante la época nazi, la vida de la esposa de un alto cargo transcurre entre clases de pintura, dibujo y partidos de tenis, aunque todo se verá trastocado cuando inicia una relación lésbica con una bella joven hija del embajador japonés.

Louise von Hollendorf
Heinz von Hollendorf
Mitsuko Matsugae
Wolf von Hollendorf
Werner von Heiden
The Professor
Joseph Benno
Herbert Gessler
Oskar Engelhart
Ume
Otto Bhüler
Bernard