Alfonso de Borbón y su prima María de las Mercedes de Orleans se enamoran y, aunque las familias de ambos no mantienen buenas relaciones, los jóvenes se casan cuando Alfonso se convierte en rey de España.

Alfonso XII
Maria de las Mercedes
Isabel II
Duque de Sesto
Antonio Canovas del Castillo
Infanta Isabel
Duque de Montpensier
Duquesa de Montpensier
Ceferino
Gobernador
Clotilde
Madrileño