En el verano de 1935, en la frontera entre China y Mongolia, dominada por señores feudales y bandidos, los miembros de una aislada misión americana se encuentran desamparados tras la invasión del país por parte de Tunga Khan. En respuesta a la urgente petición de un médico por parte de la misión, es enviada la doctora Cartwright, una persona de ideas modernas.

Dr. D.R. Cartwright
Emma Clark
Agatha Andrews
Miss Binns
Jane Argent
Mrs. Florrie Pether
Mrs. Russell
Charles Pether
Tunga Khan
Lean Warrior
Miss Ling
Kim