Francia, reinado de Luis XIV (1643-1715). El duque de Nevers acoge bajo su protección a su primo el príncipe Felipe de Gonzaga, pero éste ordena al siniestro Peyrolles que asesine a su benefactor. Con tal propósito, son reclutados los mejores espadachines, entre ellos Lagardére. Cuando Gonzaga se entera de que del matrimonio secreto de Nevers va a nacer un heredero, se apresurará a ejecutar sus planes.

Henri de Lagardère
Passepoil
Aurore de Nevers / Isabelle de Caylus
Philippe de Gonzague
Peyrolles
Philippe de Nevers
Dame Marthe
Don Miguel
Innkeeper
Philippe d'Orléans
Marquis de Caylus
Guest at the ball