Inglaterra, año 1805. Phoebe Throssel, que vive con a su hermana Susan en Quality Street, ha conocido al apuesto doctor Valentine Brown y espera su visita en casa, creyendo que le propondrá matrimonio. Sin embargo, Brown sólo quiere decirle que se ha alistado en el ejército y tiene que partir hacia el frente. Diez años más tarde, convertido en capitán, regresa inesperadamente y encuentra a Phoebe muy cambiada: con el propósito de rejuvenecer, se hace pasar por un personaje inexistente: Olivia, su propia sobrina. Brown cae rendido ante los encantos de la juvenil Olivia.

Phoebe Throssel
Dr. Valentine Brown
Recruiting Sergeant
Susan Throssel
Patty
Mary Willoughby
Charlotte Parratt
Lieutenant Spicer
Isabella
William Smith
Fanny Willoughby
Henrietta Turnbull