Secuela de "La armada Brancaleone". El caballero medieval Brancaleone organiza una expedición hacia Tierra Santa, liderada por un visionario monje, pero bastante desorientado para encontrar el camino a Jerusalén. En su camino se encontrarán con otro grupo que les acusa de herejía; además de mutilados, leprosos, brujas...

Brancaleone Da Norcia
Re Boemondo
Rozzone
principessa Berta d'Avignone
Pattume; Colombino; la Morte
Pantaleo
Thorz
Panigotto da Vinegia
Tiburzia da Pellocce
Taccone
Zenone
Cippa