El departamento de Estado norteamericano encarga a Mike Kells una misión en Salzburgo. Una vez allí, debe subir a un tren para encontrarse con su colega y amigo Sam Carew, que le entregará un documento importantísimo sobre los planes de Stalin para invadir Europa. Pero Carew, que viaja en compañía de una joven llamada Janine, es arrojado a las vías del tren antes de poder hablar con su colega. Mike seguirá las huellas de Janine hasta Trieste.

Mike Kells
Joan Ross
Col. Cagle
Janine Betki
Sgt. Ernie Guelvada
Sam F. Carew
Rasumny Platov
Arnov
Maximilian
Airline Stewardess
Narrator (voice) (uncredited)
Russian Agent (uncredited)