Inglaterra siglo XVI. Relato sobre la atracción que la ya madura Reina Isabel I Tudor (Bette Davis) siente por el seductor Sir Walter Raleigh (Richard Todd) y su enconado enfrentamiento con una maquiavélica rival más joven que ella (Collins).

Sir Walter Raleigh
Queen Elizabeth I
Beth Throgmorton
Chadwick
Lord Leicester
Lord Derry
Sir Christopher Hatton
French Ambassador
Anne
Mary
Lady-in-Waiting - 2nd Group
Cpl. Gwilym