En busca de un piano, Nicky, cantante y médico del buque Klin, conoce a una familia de colonos españoles y a su hija Cara que secretamente baila en un cabaret. Pero Nicky parece más interesado en Cara que en la inspiración para sus obras maestras en el futuro.

Cara de Talavera
Capt. Vladimir Gregorovitch
Nikolai Rimsky-Korsakov
Madame de Talavera
Prince Mischetsky
Lorenzo
Fioretta
Lieutenant
Pierre, the Headwaiter
Midshipman Lorin
Dr. Klin
Midshipman (uncredited)