En un viejo parque helado y solitario, dos sombras se encuentran: la de Dios y la de un Mensajero. Este le entrega al vagabundo una maleta repleta de dinero. En un lago cercano, la joven Joana está a punto de ahogarse; Joao le salva la vida y la conduce, desvanecida, a un convento de monjas. Después vuelve al parque a recuperar la maleta y su precioso contenido: por suerte, nadie ha tocado nada

João de Deus
Joana de Deus
Elena Gombrowicz
Omar Raschid
Sister Bernarda
God's Messenger
Leonor
Sparafucile
Inspector Pantaleão
Psychiatrist
Butler Vasconcelos
Bardamu