Όταν ήταν παιδιά, η Χουλιέτα Βαλντεράμα και τα αδέρφια Πέδρο και Κριστόμπαλ Βαλένσια Μιράντα ήταν φίλοι. Ωστόσο ο Χενάρο Βαλένσια, ιδιοκτήτης του "Ελ Καστίγιο" και πατέρας των αγοριών, απομάκρινε τα τρία παιδιά και απαγορευσε στους γιους του να κάνουν παρέα με την Χουλιέτα. Σύντομα η μικρή Χουλιέτα χάνει τον παππού της, ο οποίος είχε την κηδεμονία της και ο ζωγράφος Γκαμπριέλ Αλμάδα αναλαμβάνει την φροντίδα της φεύγοντας από την περιοχή. Χρόνια αργότερα η Χουλιέτα έχει σπουδάσει και έχει γίνει μια καταξιωμένη γιατρός. Η νοσταλγία για τις ρίζες της, την οδηγεί όμως στην απόφαση να επιστρέψει στο Σαν Βιθέντε, την πόλη καταγωγής της, και να ασκήσει το επάγγελμα της εκεί. Ο Γκαμπριέλ την συνοδεύει, αλλά η επιστροφή τους αναζωπυρώνει πάθη από το παρελθόν. Το μίσος του Χενάρο για τον Γκαμπριέλ αναγεννάται, επειδή εκείνος γνωρίζει ότι ο ζωγράφος ήταν η αληθινή αγάπη της γυναίκας του, Σοφίας. Αυτό το μίσος μοιράζεται και ο Πέδρο, ο οποίος κάποτε είδε τον Γκαμπριέλ να φιλάει τη μητέρα του.
Caridad Bravo Adams
Julieta Valderrama
Pedro Valencia Miranda
Gabriel Almada
Genaro Valencia
Carmina Roldán de Valencia
Doña Ofelia viuda de Miranda
Padre Mateo Valencia
Nadia Casanova Guzmán
Cristóbal Valencia Miranda
Lauro Sánchez
Rocío González
Arturo Sandoval