Ο Τόνιο είναι ένα καλόκαρδο ορφανό αγόρι που, μαζί με τον πιστό του σκύλο, τον Σάιμον, αποφασίζει να ταξιδέψει στη μεγάλη πόλη και στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι ο πραγματικός του πατέρας ζει εκεί, άρα στην πραγματικότητα δεν είναι ορφανός. Ανακαλύπτει ότι είναι ένας πολύ πλούσιος άντρας, αλλά είναι πολύ άρρωστος. Οι κακοί συγγενείς γνωρίζουν ότι το παιδί θα κληρονομήσει τα πάντα όταν πεθάνει ο πατέρας του, οπότε για να φτάσει στο σπίτι του πατέρα του, τους φέρεται άσχημα και παριστάνει τον γιο της υπηρέτριας, αλλά θέλει πάση θυσία να το ξεφορτωθεί. Αλλά ο Τόνιο βρίσκει υποστήριξη και στοργή στην Ελίζαμπεθ, μια νεαρή γυναίκα που φροντίζει και προστατεύει σαν τον δικό της γιο…
Alfonso Cremata, Salvador Ugarte