Ισπανία, 1518: Ο νέος καμπαλέρο Πέδρο Ντε Βάργκας προσβάλλει τον σαδιστή γείτονά του Ντε Σίλβα, ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας αξιωματικός της Ιεράς Εξέτασης. Αναγκασμένος να φύγει από την χώρα ο Πέδρο, μαζί με τον φίλο του Χουάν Γκαρσία και τηνερωτευμένη υπηρέτρια Κατάνα εντάσσονται στην πρώτη αποστολή του Κορτέζ για το Μεξικό. Φτάνοντας στην πλούσια νέα γη, ο Κορτέζ αποφασίζει να στραφεί από την εξερεύνηση στην κατάκτηση... με μόνο 500 άνδρες. Εμπλέκεται σε συνεχείς περιπέτειες και μ’ ένα ρομαντικό διάλειμμα, ο Πέδρο σχεδόν ξεχνά ότι έχει έναν θανάσιμο εχθρό...
$4.5M

Pedro De Vargas
Catana Perez
Hernando Cortez
Juan Garcia
Diego De Silva
Don Francisco De Vargas
Father Bartolome Romero
Prof. Botello
Luisa De Carvajal
Marquis De Carvajal
Capt. Alvarado
Corio