Die Tanzbären Atta Troll (braun und flauschig) und Mumma Troll (weniger flauschig und mit Schürze) sind in Gefahr. Die böse Hexe Uraka will ihnen ans Leder, oder genauer gesagt: ans Fett. Denn nur aus Bärenfett kann sie ihre Hexensalbe herstellen. Uraka verhext den Ziegenhirten Laskaro zum Jäger und versucht, den musizierenden Bärenführern Jakob und Luigi die Bären in Paris abzukaufen. Doch dank des Einsatzes der verzauberten Möwe Rosalinde, des Raben Korax und des alten Grafen des Wasserschlosses kommen die freundlichen Tiere nicht zu Schaden.
Sepp Strubel, Ulrich Mihr
Bänkelsängerin
Bänkelsänger
Atta Troll, ein alter Tanzbär
Mumma Troll, eine Tanzbärin
Jakob
Luigi
Uraka
Monsieur Lerat
Korax
Laskaro
Rosalinde
Wassernök