Der alte Tischler Gepetto hat nie Glück gehabt im Leben. Alles was er sich immer wünschte, war ein Kind und eines Tages beginnt er sich aus einem Stück Holz eine Puppe zu basteln. Eine gute Fee erweckt die Puppe zu Leben und es wird ein Junge aus Fleisch und Blut aus dem Kleinen. Gepetto ist überglücklich und will aus dem Kleinen, den er Pinocchio nennt, einen anständigen Jungen machen. Pinocchio aber ist ungehorsam und abenteuerlustig. Er büchst aus, um spannende Dinge zu erleben, ist aber meist so naiv und fällt dabei immer wieder auf Schwindler und Gauner herein. Gepetto, der sich unendlich Sorgen macht, macht sich auf die Suche...
Pinocchio
Fata dai capelli turchini
Primo dottore
Direttore del circo
Voce del tonno
Compagno di cella
Primo pescatore
Madre Lucignolo
Primo pescatore
Secondo pescatore
Uomo delle ciambelle
Muratore