Warschau, 1937: Jean-François Mercier, französischer Diplomat und Mitglied beim Geheimdienst, ahnt die Invasion der Deutschen in Polen. Als er sich in Anna verliebt, die mit einem Sowjet- Spion zusammen ist, gerät er in Lebensgefahr.
Dick Clement, Ian La Frenais
Jean-François Mercier
Helena Skarbek
Colonel Lessard
Anna Skarbek
General Beauvilliers
Lady Angela Hope
Antoni Pakulski
Gabrielle
Marek
Zoller
Jourdain
August Voss