William Jones lernt das Dienstmädchen Emma im Haus seiner alten Gouvernante Kelly Stownar kennen. William verliebt sich in Emma und sucht nach Möglichkeiten, sie wiederzusehen, um ihr ein Geschenk zu machen.
William lernt Eleanor auf einem Ball kennen, auf dem sie ihr gesellschaftliches Debüt feiert. Als er später einen Sonnenschirm für Emma kauft, macht sich Eleanor Hoffnungen, weil sie denkt, er ist für sie…
Prinz Hakim besucht William in London. Während eines Elefantenritts durch die Stadt wird William reisekrank und erholt sich im Haus von Kelly Stownar. Hakim hat währenddessen ein Auge auf Emma geworfen.
Hakim und William treffen Emma beim Stöbern in der Abteilung für erotische Literatur in der Bibliothek. Später bringt William Eleanor Tennisspielen bei.
Kelly Stownar erwartet Besuch von Mr. und Mrs. Knox, isst aber schließlich mit Emma und Al zu Abend, da ihr Besuch spontan absagen musste.
Während William weiterhin Emma den Hof macht, beschließt sein Vater, Frau Stownar gemeinsam mit William einen Besuch abzustatten.
Emma nimmt sich einen Tag frei und besucht gemeinsam mit William den Crystal Palace, doch sie verpassen die Schließzeit und müssen über Nacht dort bleiben.
Emma bringt die Taschenuhr von Kelly Stowner zur Reparatur, doch als sie zurückkehrt, erwartet sie ein trauriger Anblick. William erzählt seinem Vater von Emma und stößt auf heftigen Widerstand.
Kelly Stownar wurde beerdigt und Emma erinnert sich beim Aufräumen der Wohnung an ihr gemeinsames Leben. Währenddessen nimmt William mit Eleanor an einer Dinnerparty teil.
Emma besucht William auf seinem Anwesen, doch er ist nicht da, weil er sie gerade sucht. Als sie gehen will, kommt William zurück, und die Situation entwickelt sich zu einem Skandal mit seinem Vater.
Williams Vater plant mit Mrs. Campbell, William und Eleanor zu verkuppeln. Währenddessen macht sich William auf die Suche nach Emma und erfährt von Al ihre Kindheitsgeschichte.
William lässt die überraschte Eleanor zurück, um zum Bahnhof zu gehen und Emma an der Abreise zu hindern.