Der junge Frank Sinatra (Philip Casnoff) wusste schon als Kind, dass er als Sänger Karriere machen will. Nach Jahren des Tingelns gelingt ihm der Durchbruch mit dem Tommy Dorsey Orchester. Doch mit dem Erfolg kommen die privaten Probleme. Frank entfremdet sich von seiner Frau (Gina Gershon), die ihr zweites Kind erwartet.
Frank Sinatra
George Evans
Ava Gardner
Salvatore 'Sam' 'Momo' Giancana
Marty Sinatra
Nancy Barbato Sinatra
Dolly Sinatra
Mia Farrow
Maria Polini
Tommy Dorsey
Sammy Davis, Jr.