Der amerikanische Süden in den 50er-Jahren: Der französische Student Philippe verliebt sich in die farbige Dozentin April. Der alltägliche Rassismus kann ihrer Romanze nichts anhaben, dafür jedoch ein banales Missverständnis...

April
Philippe Leclerc
Elizabeth 'Sue Ann' Baldridge
Zachary 'Zach' Gilmore
Rex Jennings
Howlin' Wolf
Sonny Boy Williamson
Mrs. Baldridge
Harrison
Cal Cate
William Faulkner