Michael Keneely (Elliott Gould) und Grosso (Robert Blake) sind Polizisten beim Sittendezernat in Los Angeles. Inmitten eines Sumpfs aus Korruption und Gewalt versuchen die beiden, Gangsterboss Rizzo (Allen Garfield) zur Strecke zu bringen. Dabei stoßen sie auf Widerstand in den eigenen Reihen.

Vice Detective Michael Keneely
Vice Detective Patrick Farrel
Carl Rizzo
Stephen
Marvin
Rizzo's Bouncer
Judge Fred R. Simpson
Mr. Weldman
Dr. Berman
Desk Sergeant
Mrs. Rizzo
Sergeant Kenefick