Der erschöpfte und halb verhungerte Chi Ming-Sing (Ti Lung) ist auf der Flucht vor der gefürchteten "Bruderschaft der gelben Adler" und begegnet auf seinem Weg in die mongolische Wüste einem hilfsbereiten Vagabunden (Alexander Fu Sheng), der sich "Der Einsame" nennt. Sie werden von drei Verfolgern aufgespürt, doch gemeinsam gelingt es den beiden, die Angreifer in die Flucht zu schlagen...

Black Eagle Chik Ming-sing
Double Sword Sleeve Cheuk Yi-fan
Yoh Xi-hung
Vulture Eagle Yien Lin
Blue Eagle Wan Da
Owl Eagle Cao Gao Shing
Eagle
Eagle
Eagle
Eagle
Soaring Eagle Wang Tao Sang
Eagle Yau Koon-hung