Der Film schildert die Jugend des Jungen Titta, der im Rimini der 30er Jahre aufwächst: Die Eltern liefern sich erbitterte Wortgefechte, der Grossvater flirtet mit dem Dienstmädchen, und Faschisten und Kommunisten liefern sich kleinere Streitereien, als ein faschistisches Fest dadurch unterbrochen wird, dass vom Kirchturm die 'Internationale' erschallt.

Miranda Biondi
Aurelio Biondi
Gradisca
Teo, Titta's Uncle
Patacca, Titta's Uncle
Lawyer
Titta Biondi
Don Baravelli
Volpina
Tobacconist
Titta's Grandfather
Fascist Leader