Italien, um 1500: die schöne Lucrezia seit 4 Jahren mit dem Advokaten Nicia verheiratet, doch bislang hat sie ihrem Mann noch nicht den ersehnten Sohn geschenkt. Fürst Callimaco, der in Lucrezia verliebt ist, preist dem verzweifelten Paar den Trunk einer magischen Pflanze an - mit unerwarteteten Folgen.

Lucrezia
Calimaco
il frate
Ligurio
messer Nicia Calpucci
Sostrata
Siro
la 'francesina'
avventore dell'osteria
l'uomo-donna
il negromante
lo stregone