Luise, neun Jahre alt und ziemlich frech, muss den Sommer fern von Wien in einem Ferienheim verbringen. Dort staunt sie nicht schlecht, als sie die brave Lotte aus München trifft: Denn die sieht genauso aus wie sie! Die Mädchen beschließen, dem Geheimnis ihrer Ähnlichkeit auf den Grund zu gehen, und tauschen kurzerhand die Rollen: Luise fährt als Lotte zurück nach München, Lotte als Luise nach Wien. Im Gepäck haben sie einen pfiffigen Plan.

Luise / Lotte (voice)
Mutter (voice)
Vater (voice)
Irene Gerlach (voice)
Dr. Strobele (voice)
Frau Muthesius (voice)
Resi (voice)
Frl. Ulrike / Hexe (voice)
Fotograf / Paule (voice)
Kellner Franz (voice)
Frau Wagenthaler (voice)
Moderator / Chef (voice)