Der junge Johann Strauß soll auf Befehl seines Vaters das Bankgewerbe erlernen, fliegt aber aus der Lehre, weil er Noten statt Zahlen schreibt. Bald stellen sich erste musikalische Erfolge ein, und trotz privater Wirrnisse steigt Strauß zum Walzerkönig von Wien auf.

Poldi Vogelhuber
Johann 'Schani' Strauss II
Carla Donner
Julius Hofbauer, Music Publisher
Count Anton 'Tony' Hohenfried
Kienzl
Dudelman
Cellist
Mrs. Hofbauer
Schiller
Vogelhuber
Mrs. Vogelhuber