Angelina ist im Jahr 1861 Herzogin eines kleinen Mittelmeerstaates. Als die Hochzeit mit Mario ihrer großen Liebe, bevorsteht, ist sie überglücklich. In der Hochzeitsnacht geschieht jedoch Schreckliches: Ihr Herzogtum wird von der ungarischen Armee angegriffen, und Oberst Teglas verdrängt sie vom Thron. Die Lage scheint hoffnungslos zu sein, doch schließlich bekommt Angelina in einem Traum einen ausgebufften Rat von einer verstorbenen Verwandten…

Francesca / Angelina
Colonel Ladislas Karolyi Teglas / The Duke
Count Mario
Major Horvath / Benvenuto
Alberto
Luigi
Theresa
Giulio